Ratgeber: Finanzplaner/in

Ratgeber zu Berufsprüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Prüfungsaufbau, Themen, Lernplan und typische Fehler.

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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Prüfung, Zulassung, Kosten

Berufsprüfung Finanzplaner/in: Zulassung, die zwei Prüfungsmodule, Dauer, Themen, Noten, Kosten, Bundesbeitrag und Lernplan im Überblick.

Prüfung verstehen

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Finanzplaner-Prüfung: Module, Haushaltsfall und mündliche Prüfung

Berufsprüfung Finanzplaner im Detail: Online-Prüfung, Haushaltsfall über 240 Minuten, 30 Minuten mündlich, Vorgehen bei der Fallstudie und Tipps.

Rechnen und Praxisfälle

Finanzplaner · Fachthema · Rechnen und Praxisfälle

Säule 3a 2026 und Staffelung von Kapitalbezügen: Steuern sparen im Finanzplan

Säule 3a 2026: Höchstbeträge, Steuerwirkung, Bezug und Staffelung auf mehrere Jahre. Mit Beispiel zur Progression und Tipps für die Finanzplaner-Prüfung.

Finanzplaner · Fachthema · Rechnen und Praxisfälle

Pensionslücke berechnen: Schritt für Schritt mit Beispiel

Pensionslücke berechnen für die Finanzplaner-Prüfung: Zielgrösse, AHV und Pensionskasse, Lücke pro Jahr, benötigtes Kapital und typische Fehler im Beispiel.

Typische Fehler und Lernplan

Finanzplaner · Lernplan · Typische Fehler und Lernplan

Lernplan und typische Fehler: Finanzplaner-Fachausweis neben dem Beruf

Lernplan für den Finanzplaner-Fachausweis neben dem Beruf: Wochenplan für beide Prüfungsteile und typische Fehler bei AHV, Pensionskasse, 3a, Steuern und Erbrecht.

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Finanzplaner/in: 994 Übungsfragen mit Erklärung

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